Seit dem 20. April 2023 müssen nun auch Finanzanlagenvermittler mit Erlaubnis gemäß Paragraf 34f Gewerbeordnung (GewO) ihre Kunden fragen, ob sie nachhaltig investieren möchten und Produktempfehlungen entsprechend ausrichten. Für Anlageberater, Vermögensverwalter und Versicherungsvermittler war die gesetzlich verpflichtende Nachhaltigkeitspräferenzabfrage bereits am 2. August 2022 in Kraft getreten.
Nachhaltigkeitspräferenz-Abfrage im ATweb premium bereits seit 2.8.2022
Die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage steht im ATweb premium bereits seit 2.8.2022 zur Verfügung und Kundenangaben zu den Nachhaltigkeitspräferenzen können im Rahmen der Geeignetheitsprüfung berücksichtigt und bei der Fonds- und Vermögensverwaltungsauswahl beachtet werden.
Im Rahmen der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im ATweb premium werden Ihre Kunden seit dem 2.8.2022 explizit gefragt, ob sie an Nachhaltigkeit interessiert sind, ob sie sich auf E-, S- oder G-Kriterien fokussieren möchten oder ob sie Präferenzen im Hinblick auf Taxonomie-Konformität/nachhaltige Investitionen oder Nachhaltigkeitsfaktoren (PAIs) haben.
EInladung zur Onlineschulung
Melden Sie sich noch heute zu einer ATweb premium Basisschulung an und machen sich mit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage im Beratungsprozess vertraut.
Termin: Mittwoch, 14. Juni 2023, 10:00 Uhr
Aus- und Weiterbildung leicht gemacht!
Bereits seit März 2021 haben Sie beim regelmäßigen ESG-Frühstück von Jung, DMS & Cie. die Möglichkeit, sich zur Funktionsweise von Nachhaltigkeitsprodukten weiterzubilden. Auch bündelt der ESG-Bereich in der World of Finance nützliche Inhalte für die Themenfelder MiFID II, Taxonomie-Verordnung und Offenlegungsverordnung.
Seit Anfang Mai 2022 haben wir die Schulungsaktivitäten mit der ESG-Akademie weiter ausgebaut, um Sie mit zusätzlichem Fachwissen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Regulatorik und der Umsetzung in der Praxis vertraut zu machen.
Schulungsvideos der ESG-Akademie
Zahlreiche Schulungsvideos finden Sie im Beraterportal World of Finance, das Sie über unser iCRMweb erreichen. Navigieren Sie dort in den Bereich Investment / Vertriebsunterstützung / ESG.
