Seit Jahren verfolgt Jung, DMS & Cie. mit ihrer Advisortech-Strategie den Mix aus digitaler Vertriebstechnologie plus persönlicher, kompetenter Beratung – also Technik für Berater. Auch mit dem vertrieblichen Input durch Sie als Vertriebspartner wird der Beratungsprozess stets ausgebaut und weiterentwickelt.
Einführung ELTIF in den ATweb premium Beratungsprozess 3.0
Ab dem 1. August 2024 steht Ihnen die neue Produktkategorie ELTIF im ATweb premium zur Verfügung. Die dafür erforderlichen Anforderungen unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben (Geeignetheitserklärung) wurden im Beratungsprozess umgesetzt.
Was ist ein ELTIF?
Die englische Abkürzung „ELTIF“ steht für European Long-Term Investment Fund und bedeutet übersetzt „europäischer langfristiger Investmentfonds“. Diese Anlageform dient der Förderung langfristiger Investitionen in die europäische Realwirtschaft und aktiviert dafür besonders auch Finanzmittel von Privatanleger, die bisher kaum in Infrastrukturprojekte investieren konnten.
Die neue überarbeitete und reformierte ELTIF-Verordnung (auch ELTIF 2.0 genannt) treibt den Markt kräftig an. Somit erhalten Privatanleger den Zugang zu Assetklassen wie Beteiligungen (Private Equity), Fremdkapitalfinanzierung (Private Debt) und Infrastruktur.
Welche Zulassung ist für den Vertrieb von ELTIF’s notwendig?
- ELTIFs mit Rückgabeoption / § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1
Fondsgesellschaften können den ELTIF so ausgestalten, dass dieser während der Laufzeit die Rücknahme von Anteilen durch den Anleger vorsieht (vgl. Art. 18 Abs. 2 ELTIF-VO). Die BaFin stuft diese Fonds dann als offene Investmentfonds ein und ist der Auffassung, dass für deren Vertrieb eine Erlaubnis nach §34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO ausreichend ist. - ELTIFs ohne Rückgabeoption / § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2
Nach der Grundkonzeption der ELTIF-Verordnung sind ELTIFs geschlossene Investmentfonds, d.h. Anleger können keine Rücknahme ihrer Anteile vor Ende der Laufzeit des ELTIF verlangen (vgl. Art. 18 Abs. 1 ELTIF-VO). Für diese geschlossenen Fonds ist eine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 2 GewO erforderlich.
Über welche Transaktionsbank ist der Vertrieb von ELTIF’s möglich?
Eine Auswahl von ELTIF-Produkten steht Ihnen über die Fondsdepot Bank zur Verfügung. Anteile können über das bestehende oder das neu zu eröffnende Online Depot der Fondsdepot Bank erworben werden.
