Wir haben großartige Neuigkeiten für Sie. Viele unserer Vertriebspartner haben gefragt, ob die Darstellung in den Kunden- oder Vertragstabellen im iCRMweb individuell angepasst werden kann. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass dies nun möglich ist.
Ihre Vorteile auf einen Blick
- Vertragsbereiche anpassen: Blenden Sie Vertragsbereiche (Alle Verträge, Versicherungen, Investment …) ein oder aus, ordnen Sie sie individuell an und legen Sie einen Standard fest.
- Einstellungen speichern: Ihre gewählten Einstellungen im Vertragsbereich werden gespeichert und gelten automatisch auch für die Vertragsanzeige am Kunden.
- Spalten anpassen: Blenden Sie Spalten in der Kunden- und Vertragstabelle ein oder aus und ordnen Sie sie nach Ihren Wünschen an.
- Benutzerdefinierte Ansicht: Ihre Einstellungen werden benutzerspezifisch gespeichert, sodass Sie die Ansicht Ihrem Arbeitsalltag anpassen können.
- Zurücksetzen: Sie können die Darstellung jederzeit wieder auf den Standard zurücksetzen.
Mit diesem neuen Feature können Sie Ihre persönliche Standardansicht entsprechend Ihres Vertriebsschwerpunkts – sei es Versicherungen, Investments oder etwas anderes – wählen und haben Ihre favorisierten Bereiche sowie Kunden- und Vertragsdaten immer sofort im Blick.
Ihre Meinung zählt: Um das iCRMweb kontinuierlich zu verbessern, ist uns Ihr Feedback sehr wichtig. Senden Sie uns Ihre Anregungen gerne über das Feedback-Menü.
Wir hoffen, dass Ihnen dieses neue Feature hilft, Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Bei Fragen steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung.
