Ein Portfolio sollte den individuellen Kundenpräferenzen entsprechen. Bei der sonst mit viel Arbeit verbundenen Fondsauswahl unterstützt der FondsNavigator von AXA.
Maßgeschneiderte Lösungen mit einen Klick
Eine große Fondsauswahl bedeutet immer auch mehr Komplexität. AXA macht diese ganz einfach beherrschbar – mit dem neuen FondsNavigator im Rahmen der neuen Fondspolice JustInvest. Dieses digitale Tool ermöglicht es, optimierte Portfolios für verschiedene Kundenbedürfnisse und -ziele zusammenzustellen. Der FondsNavigator wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Vorsorge und Finanzplanung entwickelt und erfasst sowie bewertet individuelle Präferenzen und Risikotoleranzen Ihrer Kunden. Auf Basis der erfassten Daten bietet der FondsNavigator maßgeschneiderte Portfolio-Empfehlungen, die genau auf die Bedürfnisse und Ziele Ihrer Kunden abgestimmt sind.
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