Im Zeitraum vom 03.03. bis 31.03.2025 plant die Fondsdepot Bank, die Jahresenddokumente an alle Depot- und Kontoinhaber zu versenden bzw. in den InfoManager einzustellen.
Aufgrund der großen Menge an Dokumenten für den InfoManager kann die Einstellung mehrere Tage dauern. Dabei werden Depotinhaber zuerst den Jahresdepotauszug und etwas später die Jahressteuerbescheinigung erhalten.
Folgende Unterlagen werden versendet:
- Jahresdepotauszug (ab 03. März im InfoManager)
- Jahressteuerbescheinigung (ab 27. März im InfoManager)
- Aufstellung der Erträge (ab 27.März im InfoManager)
Sofern für Fonds Korrekturen aufgrund nachträglich gelieferter Steuerdaten erforderlich werden, können sich die oben genannten Termine verzögern.
Nullbescheinigungen bei der Jahressteuerbescheinigung werden nicht automatisch postalisch versendet. Kunden mit InfoManager können ihre Nullbescheinigung hier abrufen.
Bitte beachten Sie folgenden Hinweis: Dokumente im InfoManager sind als Originale anzusehen. Es erfolgt kein zusätzlicher postalischer Versand.
Anfang des Jahres 2025 wird auch das Thema Vorabpauschale für viele Fonds und damit ggf. auch für Ihre Kunden wieder relevant.
Die Vorabpauschale wurde per 20.01.2025 abgerechnet.
Die Anteilsverkäufe in den Kundendepots erfolgen in den nächsten Tagen. Wurde zur Begleichung der Vorabpauschale eine externe Bankverbindung hinterlegt, erfolgen die Lastschrifteinzüge per 24.01.2025.
Hierzu bieten wir einen umfassenden FAQ auf unserer Homepage.
Die Bescheinigung der vermögenswirksamen Leistungen erfolgt – wie in den Vorjahren – ausschließlich elektronisch direkt an das Finanzamt.