Im vierten Quartal erzielte das Referenzportfolio mit plus 3,30 % erneut eine positive Wertentwicklung. Auch diesmal hat sich die Diversifikation über fünf Anlageklassen ausgezahlt. Hier die Eckpunkte zu den Entwicklungen im Zeitraum 30.9. bis 31.12.2024

  • Private Equity:
    Starker Beitrag zum Quartalsergebnis infolge einer stabilen, operativen Performance der Portfoliounternehmen und einer erhöhten Marktaktivität in Folge sinkender Zinsen im Berichtszeitraum
  • Private Debt:
    Insbesondere kurzfristige Mittelstandfinanzierungen trugen zu einer positiven Wertentwicklung bei
  • Infrastruktur:
    Stabile, operative Performance der Infrastrukturprojekte im Rahmen der Erwartungen
  • Immobilien:
    Leicht positiver Beitrag zum Quartalsergebnis
  • Erneuerbare Energien:
    Negatives Quartalsergebnis
  • „Währungspendel“:
    Der US-Dollar stützte die positiven Entwicklungen im Berichtszeitraum

Die PrivateFinancePolice feiert Ihren 5. Geburtstag und die Allianz kann jetzt einen Track Record von fünf Jahren vorweisen. Mit einer Wertentwicklung des Referenzportfolios von 6,61 % p.a. seit 31.12.2019 und einer annualisierten Fünf-Jahres-Volatilität von 4,30 %.

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