Start 2025

Übersicht

Weiterbildungsmöglichkeiten der Helvetia-Akademie

Die Helvetia Lernplattform www.helvetia-lernen.de ist die zentrale Grundlage für die Anmeldung, Erfassung und Dokumentierung der Zeiten. Hierfür müssen Sie sich, sofern noch nicht passiert,...

Flexible Fondspolicen: Möglichkeiten nutzen – Auszahlungen optimieren

Mit den Helvetia Fondspolicen haben Sparer die Möglichkeit, flexibel auf die Bedürfnisse im Alter zu reagieren. Sie können situativ und strategisch Zahlungsströme und Steuerzahlungen...

Vorsorge-Beratung geht jetzt auch einfacher – mit den Helvetia Fondspolicen

Helvetia erweitert bei den fondsgebundenen Rentenversicherungen CleVesto Select und CleVesto Favorites die Vertriebsunterstützung im Bereich der individuellen Einzelfondsauswahl. Über eine Kooperation mit der Analyseplattform...

Auszahlplan vs. Rente – kann sich Ihre Kundschaft eine lebenslange Rente in der heutigen...

Die zukünftige Rentenlücke lässt sich recht einfach berechnen, so auch das dafür benötigte Kapital. Was passiert jedoch, wenn das Sparziel nicht erreicht wird? Welche...

Webinar für Kunden und Berater: Erben & Schenken leicht gemacht

In einem kurzweiligen Online-Seminar können Sie sich über den Themenbereich Erben & Schenken informieren. Wir haben interessante Fakten und Lösungsansätze kompakt aufbereitet. Denn wer...