Vor rund einem halben Jahr wurde die ebase API-Depoteröffnungsschnittstelle im ATweb premium Beratungsprozess integriert. Der Prozess hat sich bereits bei vielen JDC-Vertriebspartnern bewährt und wird umfangreich genutzt.
Der volldigitale Depoteröffnungsprozess im Überblick
Mit der digitalen Unterschrift hat Ihr Kunde die Möglichkeit die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll sowie den Depoteröffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben.
Nachdem der e-Signatur Prozess finalisiert wurde, werden die Angaben des Depoteröffnungsantrags über die API-Schnittstelle an die ebase direkt übergeben, automatisiert verarbeitet und das Depot wird umgehend eröffnet. Zudem können bereits Erstorderaufträge mit dem Depoteröffnungsantrag an die ebase übermittelt werden. Der postalische und E-Mail-Versand, fehlerhafte Eingaben sowie unnötige Nachbearbeitungen gehören somit der Vergangenheit an und führen dadurch zu einer signifikanten Verbesserung der Depoteröffnungszeit.
Vermögensverwaltungen erfreuen sich weiter starker Beliebtheit
Auch Vermögensverwaltungen gewinnen im regulatorischen Umfeld von MiFID II und FinVermV immer mehr an Attraktivität – für Berater und für Kunden. Daher lohnt es sich zusätzlich oder alternativ zu einem Investmentdepot für den Kunden im Aktionszeitraum volldigital ein kostenloses Managed Depot zu eröffnen.
Vertriebsaktion vom 01.09.2023 bis 30.11.2023
Im Aktionszeitraum vom 01.09. – 30.11.2023 belohnen wir die Depoteröffnung bei der ebase! Jedes volldigital neu eröffnete Depot ist für das Restjahr 2023 und das komplette Jahr 2024 vom Depotführungsentgelt befreit.
Folgende Voraussetzungen müssen dabei erfüllt sein:
- Sie eröffnen über den ATweb premium Beratungsprozess im Aktionszeitraum vom 01.09. bis 30.11.2023 volldigital ein ebase- oder Augsburger Investmentdepot oder Managed Depot (Onlineschulung dazu siehe unten im Text).
- Die Aktion gilt für das ebase- und Augsburger Investmentdepot sowie Managed Depot.
- In der Zwischenzeit bereits wieder aufgelöste Depots werden von der Vertriebsaktion ausgeschlossen, d. h. das Depot muss noch aktiv sein.
+++ Noch heute zur Onlineschulung anmelden +++
Besuchen Sie die Onlineschulung am 23.10.2023 und lernen den volldigitalen Beratungsprozess kennen.
Ihr Referent: Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
Termine: Montag, 23.10.2023 um 11 Uhr
