Mit der Einbindung der e-Signatur (inSign-Prozess) sowie der Umsetzung der Depoteröffnungs- und Orderschnittstellen der FNZ Bank wurde der erste großen Schritt auf dem Weg zur vollständigen Digitalisierung des Beratungsprozesses gemacht. Technologisch betrachtet war der erste Schritt gleichzeitig auch der aufwendigste, da im Vorfeld diverse architektonische Vorarbeiten geleistet werden mussten.
Rückblick 2024 – Neue Features: Bestandssparplan und ELTIF
Auch in 2024 wurde der Beratungsprozess weiter ausgebaut. Im Rahmen der Schnellstrecke „Bestandstransaktion“ wurde die neue Funktion „Bestandssparplan“ eingeführt mit der Option, bereits bestehende Sparpläne zu ändern, zu löschen oder einen Fondswechsel vorzunehmen.
ATweb premium kann jetzt auch ELTIF: Seit August steht Ihnen die neue Produktkategorie im Beratungsprozess zur Verfügung. Die dafür erforderlichen Anforderungen wurden unter Berücksichtigung der rechtlichen Vorgaben (Geeignetheitserklärung) im Beratungsprozess umgesetzt.
Ausblick 2025 – die Digitalisierung geht weiter
Auch 2025 wird der Digitalisierungsfahrplan im ATweb premium weiter fortgesetzt. Freuen Sie sich schon heute auf folgende Neuerungen und Umsetzungen:
Anbindung/Ausbau der API-Schnittstellen:
- Freischaltung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der MorgenFund FFM und LUX
- Freischaltung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der Fondsdepot Bank
- Anbindung der API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle der FIL Fondsbank
- Wechsel auf die neue FNZ Bank API-Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle V4.0 mit Eröffnung von Firmendepots, Anlage eines Entnahmeplans, Vereinbarung eines Serviceentgelts etc.
Ausbau des Beratungsprozess 3.0
- Integration des MiFID-Recorders
- Neues Dashboard
- Neue Kundenverwaltung
Ab sofort verfügbar: Der ATweb premium Schulungskalender 2025
Um Ihren Informations- und Schulungsbedarf zu unterstützen, haben wir einen modularen ATweb premium-Schulungskalender 2025 für Sie zusammengestellt. Der ATweb premium-Schulungskalender fasst alle modularen Schulungsthemen und -inhalte, Termine sowie Anmeldelinks zusammen.
ATweb Schulungskalender 2025 (PDF)
Über die JDC Website können Sie sich bereits heute zu den Online-Schulungen anmelden oder nutzen Sie einfach den Anmeldelink in dem beigefügten Schulungskalender.
