Vor rund zwei Jahren wurde die FNZ API erfolgreich in den ATweb Beratungsprozess eingebunden. Nach Erstellung der Beratungsdokumentation können Depoteröffnungen und Orderaufträge über die Schnittstellen direkt an die Bank übergeben werden. Mit der Erweiterung der FNZ API auf die Version 4.0 wurde der Leistungsumfang der Schnittstelle erneut ausgebaut.
Freischaltung der FNZ API 4.0 erfolgt am 25. März 2025
Die nachfolgenden Dokumente werden nun zusätzlich von der FNZ generiert, können digital unterschrieben und an die Bank übermittelt werden:
- Eröffnungsantrag Wertpapierdepot
- Eröffnungsantrag und Vollmachtsformulare bei Kundenkonstellationen mit Bevollmächtigten
- Entnahmeplan (Teil des Eröffnungsantrags)
- Orderformular Kombiplan und Überlaufplan
- Freistellungsauftrag
- Formular Serviceentgelt
Außerdem wurde mit dem neuen Release der Beratungsprozess weiter optimiert und neue Funktionen freigeschaltet. Einen Überblick und Beschreibungen finden Sie in der beigefügten Release-Information.
Freischaltung der MorgenFund API am 1. April 2025
Nachdem die FNZ API im ATweb premium Beratungsprozess bereits erfolgreich integriert wurde, folgt am 1. April 2025 mit der MorgenFund API die zweite Transaktionsbank mit einer volldigitalen Depoteröffnungs- und Orderschnittstelle.
Kinderleicht ein MorgenFund Depot FFM oder LUX eröffnen
Nach Erstellung der Beratungsdokumentation, hat Ihr Kunde die Möglichkeit, mit der digitalen Unterschrift die erforderlichen Dokumente wie z.B. das Beratungsprotokoll sowie den Depoteröffnungsantrag elektronisch zu unterschreiben.
Nachdem der e-Signatur-Prozess finalisiert wurde, werden die Angaben des Depoteröffnungsantrags über die API-Schnittstelle an die MorgenFund direkt übergeben, automatisiert verarbeitet, und das Depot wird taggleich eröffnet. Zudem können zeitgleich Erstorderaufträge mit dem Depoteröffnungsantrag an die MorgenFund übermittelt werden.
Der postalische und E-Mail-Versand, fehlerhafte Eingaben sowie unnötige Nachbearbeitungen gehören somit der Vergangenheit an und führen dadurch zu einer signifikanten Verbesserung der Depoteröffnungszeit.
Über die Order-API werden die Orderaufträge taggleich ausgeführt
Über die MorgenFund API-Orderschnittstelle werden Orderaufträge mittels der API übergeben und direkt im MorgenFund Bankensystem platziert, d.h. der e-signierte Orderauftrag wird als PDF direkt an die MorgenFund übermittelt und von dem Serviceteam der MorgenFund erfasst. Der Orderauftrag muss daher nicht mehr postalisch, per E-Mail oder per FAX an die MorgenFund gesendet werden.
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Besuchen Sie unsere Online-Schulung und lernen Sie die Vorteile des volldigitalen Beratungsprozesses kennen.
Termin: Freitag, 11. April 2025, 11:00 Uhr
Ihr Referent: Michael Knoll, Produktmanager Investment, Jung, DMS & Cie.
