Erstellen Sie eigene Vorlagen und Bausteine
Gestalten Sie Ihre Arbeit noch effizienter mit den neuen Funktionen in unserem Kommunikationsmodul. Ab sofort können Sie direkt im iCRMweb für verschiedene Anlässe eigene Vorlagen und Bausteine erstellen. Rufen Sie das neue Feature einfach aus der Kunden- oder Vertragsansicht auf, indem Sie auf das „Brief-Icon“ in der Schnellzugriffsleiste klicken und „Dokument erstellen“ auswählen.
Tipp: Nutzen Sie die Funktion am einfachsten, indem Sie Ihre bestehenden Vorlagen oder Dokumente aus Ihrem Textverarbeitungsprogramm per Copy & Paste übertragen und die entsprechenden Platzhalter einfügen. Auf Wunsch werden bestehende Formatierungen übernommen. Probieren Sie es aus!
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Kein Wechsel in ein anderes Textverwaltungsprogramm
- Keine manuellen Eingaben von Kunden- und/oder Vertragsdaten
- Eigene individuelle Vorlagen/Bausteine für verschiedene Anlässe
- Integration der elektronischen Unterschrift OSign möglich
- Automatische Archivierung aller Dokumente am Kunden oder Vertrag
E-Mails versenden und empfangen, zuordnen und archivieren
Sie können jetzt nicht nur E-Mails an Ihre Kunden senden, sondern auch eingehende E-Mails direkt im iCRMweb empfangen, zuordnen und archivieren. So behalten Sie stets den Überblick und haben alle wichtigen Informationen auf einen Blick.
So einfach geht’s:
- Klicken Sie im iCRMweb auf Ihr Profil (oben rechts) und wählen Sie „Einstellung“ und dann „E-Mail-Konto“.
- Im Eingabefenster hinterlegen Sie neben Ihren SMTP-Daten auch die IMAP-Daten Ihres E-Mail-Postfachs. Diese finden Sie in den Einstellungen Ihres E-Mail-Postfachs oder fragen Sie Ihren Administrator.
- Abrufbare Mails finden Sie im Menü unter „E-Mail-Eingang“. Hier können Sie Mails entfernen oder archivieren.
- Um E-Mails zu verfassen und zu versenden, gehen Sie in die Kunden- oder Vertragsansicht. In der Schnellzugriffsleiste finden Sie einen kleinen Briefumschlag. Klicken Sie auf „E-Mail schreiben“ und legen Sie los.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Kein Wechsel in Ihr Mail-Programm notwendig
- Effiziente Bearbeitung durch eigene Vorlagen/Bausteine
- Keine manuellen Eingaben von Kunden- und/oder Vertragsdaten notwendig
- Versandte und archivierte Mails werden beim Kunden/Vertrag chronologisch aufgelistet
Wir sind gespannt auf Ihr Feedback und freuen uns darauf, das iCRMweb gemeinsam mit Ihnen weiter zu verbessern. Ihr Feedback senden Sie uns gerne über das Feedback-Menü.
Wir hoffen, dass Sie von den neuen Features begeistert sind und dass sie Ihnen helfen, Ihren Arbeitsalltag zu erleichtern. Bei Fragen steht Ihnen unser Service-Team gerne zur Verfügung.
