An der breiten Diversifikation von Portfolien führt kein Weg vorbei. Der Ansatz „Kapitalanlage NEU denken“ wird immer entscheidender – getreu dem Motto: Wer streut, rutscht weniger. 2019 führte die Allianz Leben die PrivateFinancePolice ein. Diese ermöglicht Kunden den Zugang zu den Renditechancen alternativer Anlagen über ein breit diversifiziertes Referenzportfolio.
Ausbau des Produktangebots
Allianz Leben baut nun das Produktangebot im Bereich alternativer Anlagen weiter aus und führte zum 1. Juli 2024 die PrivateMarketsPolice ein. Bei Vertragsabschluss kann für die gesamte Vertragsdauer eine der folgenden Anlagestrategien je Vertrag gewählt werden:
- Infrastructure Strategy
- Private Equity Strategy
- Private Debt Strategy
- Future-Focused Strategy
- Renewables Strategy
Kunden erhalten dadurch exklusiven Zugang zu außergewöhnlichen Projekten, in die Allianz Leben schon seit vielen Jahren investiert.
Zielgruppe
- Die PrivateMarketsPolice richtet sich an vermögende Kunden, die über ein liquides Vermögen (wie Geld und Kapitalanlagen, die kurzfristig verfügbar sind) von mehr als 200.000 Euro verfügen.
- Die mit einem Einmalbeitrag von den Renditechancen hochwertiger alternativer Anlagen profitieren möchten.
- Die ihr Portfolio durch eine gezielte Auswahl einer attraktiven alternativen Anlagestrategie gestalten oder ergänzen wollen.
- Die trotz der Illiquidität der zugrunde liegenden alternativen Kapitalanlagen weiterhin Zugriffsmöglichkeiten auf ihr Kapital suchen (z.B. durch Entnahme oder Rückkauf).
- Die eine lebenslange Todesfallabsicherung mit steuerbegünstigter Übertragung an die Erben wünschen.
Weitere Informationen
- JDClive Forum
Treffen Sie Mario Cleemann auf dem JDClive Forum am 5. September 2024 in Bamberg und lassen sich zur PrivateMarketsPolice beraten. - Allianz MaklerPodcast
Sie wollen mehr erfahren? In der Juli-Ausgabe des Allianz MaklerPodcasts erzählen Neil Robertson von der Allianz Investment Management SE und Stefan Hülden, Projektmanager bei Allianz Leben, mehr dazu. - Allianz Maklerakademie
Besuchen Sie auch die Allianz Maklerakademie – den Zugang finden Sie über das Allianz Maklerportal.
